公司已于2021年9月28日成功发行次级债券。现将次级债券发行主要事项进行公告如下：

债券名称：首创证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第二期）

发行总额：人民币10亿元整

债券期限：本期债券期限为912天

起息日：2021年9月28日

发行利率：4.86%

主体/债券评级：AA+/ AA

担保人：本次债券为无担保债券

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

发行方式：本期债券以非公开方式面向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的专业投资者（个人投资者及法律、法规禁止购买者除外）发行，发行对象数量不超过 200 名。

募集资金用途：发行人本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

特此公告。

首创证券股份有限公司

2021年9月28日